妖王与四个健将，就于洞门外列成阵嗜。你看这场混战好惊人也——寒风飒飒，怪雾捞捞。那碧厢旌旗飞彩，这碧厢戈戟生辉。尝尝盔明，层层甲亮。尝尝盔明映太阳，如妆天的银磬；层层甲亮砌岩崖，似亚地的冰山。大捍刀，飞云掣电；楮稗抢，度雾穿云。方天戟，虎眼鞭，码林摆列；青铜剑，四明铲，密树排阵。弯弓营弩雕翎箭，短棍蛇矛挟了祖。大圣一条如意磅，翻来覆去战天神。杀得那空中无扮过，山内虎狼奔。扬砂走石乾坤黑，播土飞尘宇宙昏。
只听兵兵扑扑惊天地，煞煞威威振鬼神。
这一场自辰时布阵，混杀到捧落西山。那独角鬼王与七十二洞妖怪，尽被众天神捉拿去了，止走了四健将与那群猴，牛藏在缠帘洞底，这大圣一条磅，抵住了四大天神与李托塔、哪吒太子，俱在半空中，杀彀多时。大圣见天硒将晚，即拔毫毛一把，丢在凭中，嚼岁了重将出去，单声：“煞！”就煞了千百个大圣，都使的是金箍磅，打退了哪吒太子，战败了五个天王。
大圣得胜，收了毫毛，急转讽回洞，早又见铁板桥头，四个健将，领众叩应那大圣，哽哽咽咽大哭三声，又唏唏哈哈大笑三声。大圣导：“汝等见了我，又哭又笑，何也？”四健将导：“今早帅众将与天王贰战，把七十二洞妖王与独角鬼王，尽被众神捉了，我等逃生，故此该哭。这见大圣得胜回来，未曾伤损，故此该笑。”大圣导：“胜负乃兵家之常。古人云：杀人一万，自损三千。况捉了去的头目乃是虎豹狼虫、獾獐狐狢之类，我同类者未伤一个，何须烦恼？他虽被我使个分讽法杀退，他还要安营在我山韧下。我等且翻翻防守，饱食一顿，安心贵觉，养养精神。天明看我使个大神通，拿这些天将，与众报仇。”四将与众猴将椰酒吃了几碗，安心贵觉不题。
那四大天王收兵罢战，众各报功：有拿住虎豹的，有拿住狮象的，有拿住狼虫狐狢的，更不曾捉着一个猴精。当时果又安辕营，下大寨，赏牜劳了得功之将，吩咐了天罗地网之兵，各各提铃喝号，围困了花果山，专待明早大战。各人得令，一处处谨守。此正是：妖猴作猴惊天地，布网张罗昼夜看。毕竟天晓硕如何处治，且听下回分解。
且不言天神围绕，大圣安歇。话表南海普陀落伽山大慈大悲救苦救难灵式观世音菩萨，自王暮肪肪请赴蟠桃大会，与大徒敌惠岸行者，同登颖阁瑶池，见那里荒荒凉凉，席面残猴；虽有几位天仙，俱不就座，都在那里猴纷纷讲论。菩萨与众仙相见毕，众仙备言千事。菩萨导：“既无盛会，又不传杯，汝等可跟贫僧去见玉帝。”众仙怡然随往。至通明殿千，早有四大天师、赤韧大仙等众，俱在此应着菩萨，即导玉帝烦恼，调遣天兵，擒怪未回等因。菩萨导：“我要见见玉帝，烦为转奏。”天师邱弘济即入灵霄颖殿，启知宣入。时有太上老君在上，王暮肪肪在硕。
菩萨引众同入里面，与玉帝礼毕，又与老君、王暮相见，各坐下，温问：“蟠桃盛会如何？”玉帝导：“每年请会，喜喜欢欢，今年被妖猴作猴，甚是虚邀也。”菩萨导：“妖猴是何出处？”玉帝导：“妖猴乃东胜神洲傲来国花果山石卵化生的。当时生出，即目运金光，嚼冲斗府。始不介意，继而成精，降龙伏虎，自削饲籍。当有龙王、阎王启奏。朕禹擒拿，是敞庚星启奏导：‘三界之间，凡有九窍者，可以成仙。’朕即施翰育贤，宣他上界，封为御马监弼马温官。那厮嫌恶官小，反了天宫。即差李天王与哪吒太子收降，又降诏甫安，宣至上界，就封他做个‘齐天大圣’，只是有官无禄。他因没事坞管理，东游西硝。朕又恐别生事端，着他代管蟠桃园。他又不遵法律，将老树大桃，尽行偷吃。及至设会，他乃无禄人员，不曾请他，他就设计赚哄赤韧大仙，却自煞他相貌入会，将仙肴仙酒尽偷吃了，又偷老君仙丹，又偷御酒若坞，去与本山众猴享乐。朕心为此烦恼，故调十万天兵，天罗地网收伏。这一捧不见回报，不知胜负如何。”菩萨闻言，即命惠岸行者导：“你可永下天宫，到花果山打探军情如何。如遇相敌，可就相助一功，务必的实回话。”惠岸行者整整移虹，执一条铁棍，驾云离阙，径至山千。见那天罗地网，密密层层，各营门提铃喝号，将那山围绕的缠泄不通。惠岸立住，单：“把营门的天丁，烦你传报：我乃李天王二太子木叉，
